Маршрут документа

Вкладка «Маршрут документа» предназначена для настройки этапов обработки документа. На этом шаге вы определяете последовательность действий, через которые должен пройти документ (Рисунок 189).

Рисунок 189

При необходимости вы можете добавить дополнительный этап согласования, нажав кнопку «Добавить этап». Для каждого этапа обязательно указывается (обязательные поля отмечены * ):

● Сотрудник – выбирается из списка с возможностью поиска по ФИО или электронной почте.

● Срок выполнения – устанавливается дата выполнения, выбираемая из календаря.

● Примечание – можно оставить комментарий или указать дополнительные детали для сотрудника.

Доступно два вида согласования:

● последовательный – каждый участник обрабатывает документ строго по порядку;

● параллельный – несколько сотрудников могут работать с документом одновременно.

Настройка этапа согласования (Рисунок 188)

Если необходимо настроить параллельное согласование, в одном этапе добавляется несколько согласующих сотрудников. Для этого вы нажимаете кнопку «Добавить согласующего», после чего система автоматически меняет наименование этапа с «Согласование» на «Параллельное согласование». В этом случае все выбранные сотрудники будут получать документ одновременно и смогут его согласовывать параллельно.

Для настройки последовательного согласования создается несколько этапов согласования. Например, первый этап – Согласование, второй этап – Согласование. В этом случае документ сначала направляется на согласование первому сотруднику, а после завершения этапа автоматически переходит к следующему.

Рисунок 190

Примечание! В маршруте документа можно настроить как параллельное, так и последовательное согласование.

На этапе «Отправка» необходимо указать компанию, которая будет получателем письма. Для этого в карточке маршрута выбирается организация из доступного списка или осуществляется поиск по ее наименованию/БИН.

После отправки документа по маршруту, нажав кнопку «Отправить документ по маршруту», система начинает его обработку в соответствии с настроенными этапами — согласование, подписание и отправка. На странице карточки документа отображается таб «Маршрут документа», где отображается информацию по этапам, сотрудников-исполнителей и сроков выполнения. Статус документа автоматически меняется в зависимости от текущего этапа прохождения маршрута (Рисунок 191).

Рисунок 191

При необходимости у вас есть возможность редактировать документ, нажав на кнопку «Еще» → «Отозвать документ». В этом случае система открывает модальное окно, где необходимо указать причину отзыва. Поле является обязательным, минимальная длина причины составляет 20 символов (Рисунок 192).

Рисунок 192

При необходимости в маршруте документа можно переназначить задачу другому сотруднику.

Для этого вы нажимаете на кнопку с тремя точками, расположенную напротив текущего исполнителя. После этого система открывает модальное окно «Переназначение задачи», где необходимо выбрать нового исполнителя из списка сотрудников, указать срок исполнения (выбор даты осуществляется через календарь), а также обязательно заполнить поле с причиной переназначения. Причина должна быть описана подробно, так как это поле является обязательным (Рисунок 193).

После внесения данных нужно нажать кнопку «Переназначить», и система автоматически обновит маршрут документа с учетом нового исполнителя и указанного срока.

Рисунок 193