Создание карточки акта/накладной с использованием шаблона

Для создания акта/накладной с использованием шаблона на главной странице пользователю с ролью «Поставщик» необходимо нажать кнопку «Создать» (Рисунок 215).

Рисунок 215

После этого система открывает страницу выбора типа документа, где вы выбираете «Акт выполненных работ»/«Накладная» (Рисунок 216).

Рисунок 216

Далее, система открывает страницу выбора шаблона документа, где необходимо выбрать необходимый шаблон (Рисунок 217).

Рисунок 217

После выбора шаблона система открывает страницу ввода основных данных. В окне «Основные данные документа» (Рисунок 218) необходимо заполнить (обязательные поля отмечены * ):

● Тема документа – необходимо вручную указать тему письма;

● Описание документа – поле для дополнительной информации, которую автор считает нужным указать;

● Дата документа – система автоматически подставляет текущую дату создания документа. Пользователь может при необходимости изменить её;

● Номер документа – формируется автоматически и соответствует внутреннему идентификатору (ID) документа в системе;

● Связать с документом – необходимо вручную осуществить поиск по ИД или наименованию договора и выбрать из списка.

Рисунок 218

Во вкладке «Шаблоны документа» отображаются пункты которые необходимо заполнить, а также добавить записи по предметам акта (Рисунок 219).

Обязательные поля отмечены символом «*». При отсутствии данных в обязательных полях система отображает уведомление с указанием конкретного поля, которое требуется заполнить.

Рисунок 219

Для добавления записи нужно нажать кнопку «Добавить запись» (Рисунок 220). Система откроет модальное окно «Добавление записи», где необходимо заполнить поля (Рисунок 220). После заполнения данных нажимается кнопка «Сохранить», и запись добавляется в таблицу предметов акта или накладной.

Рисунок 220

Рисунок 221

После заполнения всех полей и прикрепления необходимых файлов система предоставляет возможность:

● Сохранить в черновик — документ сохраняется со всеми внесенными данными и получает статус «Черновик». В дальнейшем его можно открыть, отредактировать и доработать перед отправкой на маршрут согласования.

● Просмотр документа — доступна возможность просмотра сформированного файла в формате .docx (Рисунок 222).

Примечание! Сохраненный черновик документа автоматически отображается в разделе «Мои документы» → «Черновики» на главной странице.

Рисунок 222

Дополнительно в карточке доступна функция «Скачать все одним архивом», которая позволяет скачать документ вместе с приложениями в одном архиве.

В верхней части карточки отображается кнопка «Еще», через которую можно выполнить дополнительные действия:

● Переназначить исполнителя документа – при выборе этой опции открывается модальное окно, где необходимо указать нового исполнителя, выбрав его из выпадающего списка или осуществив поиск по ФИО либо электронной почте. Дополнительно требуется заполнить поле «Причина переназначения исполнителя» (не менее 20 символов). После заполнения данных необходимо нажать кнопку «Переназначить», чтобы изменения вступили в силу.

● Удалить документ – система запросит подтверждение перед окончательным удалением.