Перейдя во вкладку “Администрирование/Новые шаблоны” Администратору отображается страница со списком добавленных шаблонов. Страница содержит:

· Количество записей;

· ID шаблона;

· Название шаблона;

· Компанию;

· Тип документа.

Для добавления шаблона необходимо нажать на кнопку “Создать шаблон”. После нажатия открывается конструктор шаблонов в котором указываются:

· Название шаблона;

· Тип документа;

Основная часть формы представляет собой текстовый редактор, предназначенный для ручного заполнения шаблона документа.

Пользователь самостоятельно вводит текст шаблона, включая:

· заголовки;

· основной текст документа;

· реквизиты;

· служебные формулировки.

Форматирование текста осуществляется с помощью панели инструментов редактора (жирный шрифт, курсив, выравнивание, списки и т.д.).

Для автоматической подстановки данных в шаблоне предусмотрена возможность добавления переменных (только ручной ввод).

Для добавления переменной необходимо:

· Установить курсор в нужное место текста шаблона.

· Выбрать пункт «Переменная» на панели редактора.

· Выбрать требуемую переменную из списка.

После добавления переменной в тексте отображается соответствующий служебный элемент, который при формировании документа будет заменён фактическим значением.

В редакторе также могут быть доступны следующие элементы:

· Справочник — выбор значений из справочных данных;

· Поле для ввода — поля, которые заполняются пользователем при создании документа;

· Условный блок — элементы, отображающиеся в документе при выполнении заданных условий.

После завершения заполнения всех обязательных полей и содержания шаблона необходимо:

1. Проверить корректность введённых данных.

2. Нажать кнопку «Создать шаблон».

После сохранения шаблон отображается в общем списке шаблонов и становится доступным для использования в соответствии с заданными параметрами.

Также при необходимости есть возможность скопировать глобальный шаблон нажав на «Копировать». После скопированный шаблон отобразится в списке и его можно будет отредактировать указав необходимые изменения. При переходе в режим редактирования переменной Администратору отображаются все параметры переменной. При этом доступными для изменения являются только следующие действия: удаление переменной, настройка признака обязательности и перевод переменной в режим ручного ввода.